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白酒股大涨 重仓场内基金遭遇净赎回

更新时间:2019-10-17 15:18:40

国庆前,股市走势逐渐稳定,白酒类股继续如大象般舞动,持仓较重的白酒类股现场基金也获得良好收益。然而,尽管市场在飙升,作为机构基金风向标的现场基金开始遭受净赎回。

白酒股上涨,重仓白酒股基金受益

昨日,两市白酒类股领涨,白酒指数上涨3.81%,金像奖白酒收获期限制牌、白酒和幽灵酒、迎家红白酒上涨9%以上,贵州茅台上涨3%以上,股价创下1184元的历史新高。

扣除白酒价格后,外汇基金(etf、lof、乙级等)。)的大量烈性酒库存大幅增加。风数据显示,截至9月24日收盘时,35只以白酒类股为主要股票的现场基金在同一天平均上涨0.92%,而中国和欧洲的两只混合增长基金以及南方的消费和企业基金昨日分别上涨3.9%和3.66%。彭华忠证书白酒指数乙级、招商局证书白酒乙级、银华消费主题乙级、彭华忠证书白酒etf等六家现场基金上涨2%以上。数据显示,上述基金的平均年回报率达到54.8%,远超同期市场表现,部分杠杆化b股收益大幅领先。

据数据显示,截至9月23日,招商酒类认证在B年的净值增长率达到202.7%,同期南方消费侵略、彭中酒类认证指数等级B、中泰认证餐饮行业指数等级B三个等级基金的回报率也在120%以上。通过杠杆效应和投资者的追求,增幅相对较大。

在非分类基金中,汇天富中国证券的主要消费etf、嘉实中国证券的主要消费etf和京顺长城丁一混合基金(lof)全年均为60%,远远领先于市场指数。

谈到蓬勃发展的白酒市场,北京一家大型公开发行基金经理分析称,餐饮行业是今年涨幅最大的行业,白酒类股是该行业增长确定性最强的行业,二级市场对确定性的追求推高了白酒类股的估值。在消费升级的大趋势下,高端白酒市场需求强劲,价格上涨空间很大。酒类股的过度配置已成为许多基金超额收入的主要来源。然而,相对稀缺和被低估的白酒库存正日益成为外资配置的一个重要方向。“白酒具有消费品和社会交往的属性,在地域和价格方面形成了相对较好的竞争格局。市场对确定性的追求导致机构基金蜂拥至白酒类股。

白酒股票受益基金遭遇净赎回

值得注意的是,随着白酒市场越来越高,作为机构基金风向标的现场基金开始遭受净赎回。

数据显示,截至9月23日,白酒行业35家现场基金的总份额为177亿元,较去年年底下降14.8%。其中,京顺长城丁一混合基金、嘉实中正主消费交易所交易基金等开放式基金和股票交易所交易基金获得资金净流入,而以贵州茅台、五粮液为主要股票的追踪msci相关指数的部分现场基金获得资金净赎回。

此外,投资者也被高溢价的现场基金吓住了。业内人士提醒,今年以来白酒类股大幅上涨,相关基金可能溢价较高,因此应关注投资风险。

数据显示,截至9月24日,上述35只基金的平均溢价为1.14%。其中,溢价交易的现场基金数量达到27只。招商局白酒乙的最高溢价,最新溢价达到17.08%。

北京一只股票交易所交易基金的经理表示,“最低基金溢价意味着该基金在二级市场的交易价格超过其净值。这种现象通常发生在基金净值快速上涨时,投资者甚至愿意以更高的价格“上车”。然而,从长远来看,这些产品的交易价格将回到基金的净值。高溢价持有者应注意回报风险。”

从基本面来看,有些基金经理提出了白酒股票投资的风险。

上述北京优秀基金经理表示,白酒类股未来面临以下三大压力:一是在国内经济下行压力和中美贸易摩擦下,白酒等消费品可能会受到经济环境的影响;第二,许多酿酒企业预计会提价,未来需要跟踪消费者对提价的接受程度。第三,白酒类股今年大幅上涨,并积累了大量利润率,这将限制未来市场的上升空间。




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